上半年净亏7137.83万元,车载视频监控龙头如何自救?

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中国商用车市场已经进入了存量竞争时代,一批商用车智能网联供应链企业陷入了业绩下滑的困局。

今年上半年,锐明技术营业收入6.25亿元,同比下滑25.76%;实现归属上市公司的净利润为亏损7137.83万元,同比大降235.44%。另一家同行—鸿泉物联,在今年上半年同样营收利润双下滑(营收同比下滑52.31%,净利润亏损3117.52万元,同比下滑175.34%)。

上半年净亏7137.83万元,车载视频监控龙头如何自救?

 今年上半年,国内商用车市场景气度下滑,尤其是重卡的销量呈现了显著下滑的趋势。根据高工智能汽车研究院监测数据显示,2022年1-6月中国市场(不含进出口)商用车交付上险为133.4万辆,同比大幅下滑50.06%。其中,重卡上险25.33万辆,同比下滑超过70%。

锐明技术的主营产品是商用车信息化产品。受商用车市场销量大幅下滑、疫情导致海外市场需求放缓等多重因素叠加影响,锐明技术的业绩陷入了亏损。

不过,不容忽视的是,锐明技术的业绩下滑背后,还存在产品竞争力不足、前装业务开展缓慢等问题。

与此同时,有企业人士指出,由于商用车呈现周期性下滑,主机厂经营压力较大,新产品新技术的大规模应用周期也会相应延长。预计下半年,部分商用车智能网联企业的业绩依然会受到影响。

止盈转亏

锐明技术是以人工智能为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商,早期主要专注于公交、出租车、客车、小车等市场,后来逐步拓展至“两客一危”、渣土车等市场。

受益于“两客一危”等商用车车载视频监控利好政策的实施,过去几年锐明技术迎来了营收和净利润的快速增长。数据显示,过去的2017年-2020年,锐明技术的营业收入一度由8.52亿元增长至16.09亿元,净利润则由1.16亿元增长至2.35亿元。

不过,伴随着“两客一危”存量市场的更新完毕,加上原材料成本涨价等原因影响,锐明技术的这一增长态势在2021年开始已经不复存在。2021年,尽管锐明技术的营业收入增长6.45%至17.13亿元,但归属上市公司股东的净利润却出现了86.65%的下滑至3136.34万元。

到了2022年上半年,锐明技术的净利润已经亏损了7137.83万元,同比大降235.44%。锐明技术表示,业绩亏损的主要原因是国内多地爆发疫情导致出租车、货车等项目推进缓慢,以及海外市场营收下滑等原因所致。

具体来看,锐明技术的主要产品有车载监控录像机、车载摄像头、主动安全套件、车载视频监控及数据管理平台软件、车载一体化智能视频终端产品等。按照产品划分为商用车行业信息化产品和商用车通用产品,今年上半年这两大产品的营收均出现了下滑,分别下滑了25.78%和47.36%。

上半年净亏7137.83万元,车载视频监控龙头如何自救?

 而按照行业来划分,锐明技术的主要业务集中在货运、公交、校车、出租车、创新业务等细分市场,除了公交之外,其他细分市场的营收都出现了下滑。其中,货运(即此前的“两客一危”产品品类)的营收为2.29亿元,相比去年同期下滑了30.04%;而校车、出租车等多个产品品类的营收下滑的幅度均超过30%。

值得注意的是,“两客一危”相关产品曾是该公司收入最大的业务。财报显示,2019年、2020年,锐明科技“两客一危”相关产品分别列装了25万台、25万台,对应营业收入为3.64亿元、4.64亿元。

总体来看,受疫情、芯片短缺等因素影响,锐明技术的出租车、货运部分项目推进缓慢,以及前装业务同比下降了42.05%,从而陷入了亏损的局面。

锐明技术发布投资者关系活动记录表显示,受疫情等多重不确定性因素影响,预计今年商用车增量的可能性不大,预计明年才会有所好转。

如何突破前装困局?

众所周知,我国商用车行业一直存在体量庞大、应用场景复杂等特点,并且存在“散、乱、差”的问题,从而导致国内商用车存量市场庞大,但ADAS渗透率整体偏低的现象。锐明技术的业务主要集中在后装市场,并且具备碎片化、个性化等需求特点,所面临的市场竞争异常激烈。

而一直被锐明技术视为海外、国内市场之外的业绩增长极的前装市场,今年上半年的营业收入仅有1105.25万元,占总营业收入的比重仅有1.77%,并且出现了同比42.05%的下降。锐明技术预计,前装市场明年才会全面铺开。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示,当前我国商用车营运货车(牵引车+载货汽车)双预警(LDW+FCW)前装市场已经高度集中,东软睿驰、经纬恒润、清智科技、福瑞泰克、MINIEYE前五家供应商合计市场份额已经接近90%。

很显然,锐明技术面临着激烈的市场竞争,不仅要面对国外巨头的冲击,同时还要面对海康威视等国内竞争对手的市场蚕食。

根据《高工智能汽车研究院》调研显示,当前整个商用车市场正在从基础的主动安全转向智能驾驶赛道。去年开始,国内头部商用车企业开始推动L1、L2级辅助驾驶系统上车,在法规项解决驾驶安全的前提下,进一步寻求实现在高速公路场景下解放司机的双手和双脚。

然而,锐明技术的产品主要集中在主动安全领域,其L2级智能辅助驾驶业务、低速无人环卫自动清扫车解决方案等还在开发阶段。

在未来,锐明技术还面临着巨大的产品升级压力,仍然需要投入巨额的资金用于技术研发等。不过,财报显示,锐明技术的流动负债合计6.61亿元,负债总计7.39亿元,流动负债占总负债的比例高达89.45%,说明锐明技术已经存在资金短缺的问题。

总体来看,商用车智能网联产业仍然处于政策引导阶段,而此时锐明技术已经陷入了业绩亏损的局面,并且还面临着诸多的压力和挑战。可见,锐明技术的未来业绩仍然面临着极大的不确定性。

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